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一增一减显露主力动向三条件优选潜力股

2018-08-10 20:28:31

一增一减显露主力动向 三条件优选潜力股

为了保持统计数据的可比性,剔除今年以来上市新股以及二季度有限售股解禁公司后,截至周三上午,有近1116家A股公司披露了半年报业绩,我们试着通过前十大流通股股东持股数和股东人数这两个数据来寻觅主力动向。

我们首先统计了前十大流通股股东的持股情况,结果显示,有9家公司的前十大流通股东持股数超过了100亿股,中国建筑超过了200亿股,具体分别为中国建筑(.29万股)、招商银行(.52万股)、中国联通(.21万股)、紫金矿业(.42万股)、大唐发电(.37万股)、浙能电力(.70万股)、平安银行(.27万股)、中国平安(.51万股)、中国铝业(.14万股)。

如果以前十大流通股东持股占流通股比例进行排序,*ST大有(92.28%)、重庆水务(92.12%)、奇正藏药(91.01%)三家公司超过了90%,占比在80%-90%的有13家。

由于目前不少公司包括发起人股东或实际控制人所持的限售股已经解禁,前十大流通股东持股和占流通股比例录得高数据实属正常,但不能就此认为有主力资金大肆入驻。因此,我们进一步把半年报前十大流通股东持股数较一季报数据进行比较,统计显示,有534家公司的半年报前十大流通股东持股占流通股比较一季报有所增加,占比为47.85%。

一般来说,前十大流通股东持股占流通股比例提高越多,表明有主力在二级市场进行了大量买入操作,从而使得相关主力进入了十大流通股东名单。在534家半年报前十大流通股东持股占流通股比例提高的公司中,占比提升幅度超过10个百分点的有15家公司,吉艾科技(37.92)、安记食品(32.26)、三峡新材(24.85)、福耀玻璃(24.44)、天马精化(23.72)居前。

接着我们统计了半年报股东人数较一季报增减情况,统计显示,有588家公司的半年报股东人数较一季报有所下降,占比为52.68%

一增一减显露主力动向三条件优选潜力股

。其中,15家公司的股东人数下降幅度超过了30%,创新股份(-43.79%)和安记食品(-43.08%)居前两位。一般来说,股东人数减少说明筹码趋向集中。

前十大流通股东持股占流通股比例提升和股东人数减少从两个角度很好地揭示了主力动向。为此,我们以半年报股东人数较一季报下降10%以上、半年报前十大流通股东持股占流通股比例较一季报提升2%以上、市盈率低于40倍为条件进行进一步筛选,22只个股成功入围(见下表)。

可以看到,海兴电力、顾家家居、弘亚数控半年报前十大流通股东持股占流通股比例较一季报分别提升14.99、12.44、11.67个百分点的同时,股东户数下降了-25.23%、-32.49%、-25.93%,资金运作迹象还是较为明显,后市当可以期待。

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